◎本次公开发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
（二）发行规模和发行结构
发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为1,800万股，本次发行仅发行新股，不进行老股
转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,080万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数
量为720万股，占本次发行数量的40%。
（三）发行价格
本次发行价格为15.21元/股。
（四）发行方式与时间
本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过深交
所交易系统实施，投资者以发行价格15.21元/股缴纳申购款。
网下发行申购时间：2015年2月9日（T日）9:30-15:00；
网上发行申购时间：2015年2月9日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00
（五）网上网下回拨机制
本次发行网上网下申购于2015年2月9日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销
商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制
的具体安排如下：
1、网下向网上回拨
网下投资者申购数量低于回拨前网下初始发行数量的，发行人和主承销商不将网下发行部分向
网上回拨，将中止发行。
网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为
本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步认购倍数超过100倍、低于150倍（含）的，回拨比例
为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超
过本次公开发行股票数量的10%；若网上投资者初步认购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。
2、网上向网下回拨
网上发行未获得足额认购的情况下，网上认购不足部分向网下回拨，由主承销商按照网下配售
原则进行配售，仍然认购不足的，则中止发行。
在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上
实际发行数量确定最终的网上中签率。
（六）本次发行的重要日期安排
注：1、T日为网上申购日。
2、本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《网下发行实施办法》操作申
购。如无法正常申购，请及时联系主承销商。
3、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发
行日程。
（五）承销方式
主承销商余额包销。
（六）拟上市地点
深圳证券交易所。
◎申购数量和申购次数的确定
1、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，
无论是否为“有效报价”均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上
新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的投资者自行承担相关责任。
2、根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才
能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一
个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上
限和当次网上发行股数的千分之一，不得超过7,000股。
投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部
分为无效申购；对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限7,000股的新股申购，深交所交
易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。
3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多
个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的
申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券
账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其
余均为无效申购。
4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，
中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
◎环能科技(300425)IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组：
四川环能德美科技股份有限公司是由四川德美环境技术有限责任公司依法整体变更设立的股份
有限公司。根据德美有限2010年12月23日召开的股东会决议，全体股东一致同意以经深圳鹏城“深
鹏所审字[2010]1526号”《审计报告》审计的截至2010年11月30日的净资产94,245,368.85元为基
础，将其中的4,896万元折合为股份公司的4,896万股，余额45,285,368.85元计入资本公积。
2011年1月11日，发起人召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会，并于2011年1月31日在成
都市工商行政管理局正式办理了工商变更登记手续，公司名称变更为四川环能德美科技股份有限公
司，并领取了注册号为510107000073317的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币4,896万元。
四川德美环境技术有限责任公司原名成都环想科技发展有限责任公司，于2002年5月24日由倪明
亮、李世富、汤志钢和任兴林共同出资设立。
环想科技成立时注册资本为人民币500万元，其中倪明亮以“分流式磁盘洗选装置”专利技术
（专利号：ZL98228936.7）经评估作价出资，其他三位股东以货币资金共计50万元出资。该次出资
经四川武达会计师事务所有限责任公司出具的“川武会验[2002]143号”《验资报告》审验。
2002年5月24日，环想科技取得了成都市工商行政管理局核发的注册号为5101072005785的《企
业法人营业执照》。
◎发行人主营业务情况：
本公司以磁分离水体净化技术为依托，同时结合生化处理技术、生物-生态水体修复技术、膜技
术等污水处理领域其他适用技术，为客户提供污水处理成套设备、运营服务、工程总包服务及整体
解决方案，自设立以来公司主营业务未发生重大变化。
磁分离水体净化技术主要通过永磁材料的强磁力实现对水体中污染物的吸附分离、打捞净化，
具有处理效率高、吨水处理成本低的显着优势，非常适用于冶金浊环水处理、煤矿矿井水处理、河
流湖泊景观水环境治理等需要进行大量水体净化处理的领域。
本公司成立以来长期专注于磁分离水体净化技术的研发及应用，是国内最早从事磁分离水体净
化技术研发的企业之一，通过多年来不断的研发创新、实验及工程应用，本公司已围绕磁分离水体
净化技术原理及其设备制造工艺形成了一套完整的自主知识产权体系。其中，公司成功研发的超磁
分离水体净化技术可高效处理含非导磁性污染物的水体，大幅拓展了磁分离水体净化技术的应用范
围。目前本公司在磁分离技术领域已获得专利五十余项，其中发明专利12项，是国内少数掌握磁分
离水体净化核心技术的企业之一。
本公司自成立以来承担了多项国家、省市级重点科研项目及技术开发任务，目前为四川联合环
保装备产业技术研究院的依托单位、国家高新技术企业，并拥有经国家合格评定认可委员会
（CNAS）授权的磁分离水处理检测中心实验室。公司“封油用纳米磁液及MFS型带磁液库密封装
置”、“稀土磁环分离净化废水设备”分别于2005年、2006年获国家火炬计划项目证书；公司“超
磁分离水体净化技术”获评环保部“2010年度中国环境保护科学技术奖二等奖”；公司“超磁分离
水体净化成套技术系统”2011年获得科技部、环保部、商务部、国家质检总局评定的“国家重点新
产品”证书；公司“煤矿矿井水超磁分离井下处理技术”2012年被发改委列为国家重点节能技术；
公司“超磁透析保护与原位生态修复技术”被水利部列入“2014年水利先进实用技术重点推广指导
目录”；公司与总装备部工程设计研究总院、北京师范大学合作开展的“基于磁絮凝磁分离技术的
超高速水质净化系统及规模化应用”项目被科技部评为“2014年度国家科学技术进步奖二等奖”。
◎股东研究：
环能科技(300425)主要股东
◎环能科技(300425)最近三年财务指标：
中财网
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金鼎团队
