◎本次公开发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行数量和发行结构
本次发行股份数量为3,985万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为2,391万股，占本次
发行数量的60%；网上初始发行数量为1,594万股，占本次发行数量的40%。
（三）发行价格及对应的估值水平
根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为5.28元/股，此
价格对应的市盈率为：
1、17.03倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损
益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
2、22.96倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损
益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
（四）募集资金
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为21,040.8万元，扣除发行费用约3,815.8万元后，
预计募集资金净额约为17,225万元。发行费用及募集资金的使用计划已于2015年2月2日（T-5日）在
《招股意向书》中予以披露。
（五）回拨机制
本次发行网上网下申购于2015年2月9日（T日）15:00截止。申购结束后，发行人和保荐机构
（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回
拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。
网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
（1）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100
倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效
认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数
超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；
（2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认
购的情况下，则中止发行；
（3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2015年2月11
日（T+2日）在《山东仙坛股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》（以下简称“《网下
配售结果公告》”）中披露。
（六）本次发行的重要日期安排
注：1、T日为申购缴款日。上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构
（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发
行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
（七）锁定期安排
本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
◎申购数量和申购次数的确定
1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年2月5日（T-2日，含）前20个交易日的日均
持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市
值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办
法》（深证上[2014]158号）的规定。上述市值计算可同时用于2015年2月9日（T日）申购多只新
股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处
理。
2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2015
年2月5日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上
（含1万元）方可参与新股申购。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申
购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且最高不得超过本次回拨前
网上初始发行股数的千分之一，即15,500股。对于申购数量超过保荐机构（主承销商）确定的申购
上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。
◎仙坛股份(002746)IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组：
发行人系由山东仙坛集团有限公司（以下简称“仙坛集团”）依照《中华人民共和国公司法》
整体变更设立的股份有限公司。经2010年12月22日股东会决议，仙坛集团依据山东汇德会计师事务
所有限公司（以下简称“山东汇德”）出具的[2010]汇所审字第7-022号标准无保留意见《审计报
告》，将截至2010年8月31日经审计的净资产折为119,500,000股，整体变更为山东仙坛股份有限公
司。此次变更已经山东汇德出具[2010]汇所验字第7-006号《验资报告》予以审验。
发行人于2011年1月25日领取了烟台市工商行政管理局核发的注册号为370612228006506的企业
法人营业执照，注册资本：11,950万元，实收资本11,950万元，法定代表人：王寿纯，注册地址：
牟平工业园区（城东）。
◎发行人主营业务情况：
1、主营业务和主要产品及其用途
本公司经营业务已涵盖父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、肉鸡屠宰
与加工；主要产品为商品代肉鸡及鸡肉产品，产品主要销往屠宰加工厂以及快餐业、食品加工企
业、肉类批发市场等，最终作为食品供应消费者。其中鸡肉产品主要以鸡腿、鸡胸、鸡翅等分割冻
鸡肉产品为主，亦包括鸡碎肉、肉泥、鸡皮、鸡颈、鸡爪、骨架、鸡头、鸡内脏等副产品。
2、产品销售方式和渠道
公司商品代肉鸡销售全部采取“以产定销”的销售方式，报告期内的产销率均为100%。公司出
栏商品代肉鸡优先保障供应子公司山东仙坛食品有限公司（以下简称“仙坛食品”），经其屠宰加
工形成鸡肉产品，剩余的商品代肉鸡主要通过个人中间商销售给其他省内屠宰加工企业。自2014年3
月募集资金投资项目--生鸡屠宰加工厂建设项目投产，目前饲养出栏鸡只基本自行屠宰，仅有少量
商品代肉鸡对外销售。
公司鸡肉产品主要由仙坛食品生产、销售，其中销售包括直销和经销两种方式。公司经销客户
主要为肉类批发市场批发商，直销客户主要为快餐业客户、食品加工企业、商业超市。
公司商品代肉鸡、鸡肉产品销售大多数采用“先款后货”、“款到发货”的结算方式，仅给予
部分长期合作大客户以一定信用期。
◎股东研究：
仙坛股份(002746)主要股东
◎仙坛股份(002746)最近三年财务指标：
中财网
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金鼎团队
