※光华科技(002741)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次公开发行股票总数量为3,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为
1,800万股，占本次发行总股数的60%；网上发行数量为本次发行总数量减去网下最终发行数量。
3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为12.31元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）22.80倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后
孰低的2014年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.34倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后
孰低的2014年净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）初步询价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之
和为154,760万股。
4、网下发行申购缴款时间：2015年2月9日（T日）申购时间9:30-15:00, 缴款时间8:30-
15:00。
5、网上发行申购时间：2015年2月9日（T日），9:15-11:30，13:00-15:00。
6、本次发行的重要日期安排
注：（1）T日为发行日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其
网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系；
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修
改发行日程。
7、本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。
8、拟上市地点：深圳证券交易所中小板。
◎申购数量和申购次数的确定
1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申
购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无
效申购。
2、每一个申购单位为 500 股，超过 500 股的必须是 500 股的整数倍，但不得超过回拨前网
上初始发行股数的千分之一，即不得超过 12,000股。
投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部
分为无效申购；对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限 12,000股的新股申购，深交所
交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。
3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多
个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的
申购为有效申购，对其余申购作无效处理； 每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券
账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其
余均为无效申购。
4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，
中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
◎光华科技(002741)IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组：
本公司是由广东光华化学厂有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。
２０１０年８月１０日，光华有限全体股东签署了《发起人协议》，各发起人同意以截至２０
１０年６月３０日经立信羊城审计的净资产１１９，６０３，１２２．００元，按１．３２８９２
４：１的比例折为９，０００万股，整体变更为股份有限公司。２０１０年８月１８日，立信羊城
对申请设立股份公司的注册资本实收情况进行了审验，并出具了２０１０年羊验字第２００３５号
验资报告。２０１０年９月１３日，公司在汕头市工商行政管理局完成变更登记，注册登记号为４
４０５０８０００００２６９７，注册资本为９，０００万元，公司名称变更为“广东光华科技股
份有限公司”。
◎发行人主营业务情况：
公司主要从事ＰＣＢ化学品、化学试剂等专用化学品的研发、生产、销售和服务。公司经过多
年的经营积累，在ＰＣＢ化学品生产领域已建立ＰＣＢ制造湿法流程的完整化学品体系，是国内Ｐ
ＣＢ化学品行业的重要企业；在化学试剂生产领域已拥有一定的市场规模和品牌影响力，产品品质
稳定，研发实力雄厚，先后主持了１２项化学试剂国家标准和１项化学试剂行业标准的修订，并参
与了６项化学试剂“工作基准试剂”国家标准的修订，是化学试剂行业的技术领先企业。
１、ＰＣＢ化学品研发、生产、销售与服务
ＰＣＢ化学品是电子技术与化工材料相结合的创新产物，具有技术门槛高、资金投入量大等特
点，是化工领域最具发展前景的产品之一。公司主要从事ＰＣＢ化学品的自主研发和生产，通过打
造ＰＣＢ制造湿法流程的完整化学品体系，与下游ＰＣＢ厂商建立战略合作关系，为下游客户提供
绿色环保、节能减排的ＰＣＢ化学品和技术支持服务。
公司ＰＣＢ化学品主要包括ＰＣＢ高纯化学品和ＰＣＢ复配化学品两大类。
１）ＰＣＢ高纯化学品
ＰＣＢ高纯化学品是以金属或含金属的化合物为主要原料，经分离提纯、化学合成等工艺制造
而成的高纯电子级化合物，应用于ＰＣＢ生产过程，为ＰＣＢ生产的各个工序提供金属离子源。该
类产品主要由母公司生产。
２）ＰＣＢ复配化学品
ＰＣＢ复配化学品是以多种不同功能的化学原料，通过使用复配技术、按特定的配方调配而成
的配方型产品，主要应用于ＰＣＢ生产各个工序，起到特定功能作用。该类产品主要由东硕科技生
产。
目前，公司以博士后工作站、院士工作站为平台，通过广东省“珠江人才计划”引进创新团队
等手段，研发制造出国内技术领先的ＰＣＢ化学品。公司产品基本覆盖ＰＣＢ制造过程中的所有湿
法流程，提供层压制程黑化和棕化、除环氧钻污和化学沉铜、板面镀铜、图形镀镍／金、图形镀
铜、孔金属化镀铜、微盲孔电镀填铜、电镀锡、化学沉镍／金、沉银及有机可焊保护剂等ＰＣＢ制
造流程所需的化学品，以及提供“ＰＣＢ制造技术整体解决方案”的服务模式，包括厂房设计、流
程设计、流程设制（设备选型、化学品配制、运行调试）、操作规范、员工培训等。
目前，公司已发展成为国内少数在品牌和技术方面可与国外知名厂商相竞争的ＰＣＢ化学品企
业之一。公司在中国印制电路行业协会公布的《第十届（２０１０）中国印制电路行业百强企
业》、《第十一届（２０１１）中国印制电路行业百强企业》、《第十二届（２０１２）中国印制
电路行业百强企业》和《第十三届（２０１３）中国印制电路行业百强企业》排行榜中，公司连续
四届位列专用化学品销售收入第一位。
２、化学试剂的研发、生产与销售
化学试剂是最典型的专用化学品，是现代经济建设和科学技术研究不可缺少的基础物质材料。
自成立开始，公司一直致力于化学试剂的研发、生产和销售。经过３０多年的发展，公司在化学试
剂的分离、提纯及合成技术工艺等方面积累了丰富的经验，并以公司的企业技术中心、广东省化学
试剂工程技术研究开发中心为平台，研发制造出代表业内高水平的分析化学品。
公司通过积极参与化学试剂行业标准的制订，抢占行业标准制订的制高点，先后主持了１２项
化学试剂国家标准和１项化学试剂行业标准的修订，并参与了６项化学试剂“工作基准试剂”国家
标准的修订。公司有６２项化学试剂产品获得了国家标准化管理委员会颁发的“采用国际标准产品
标志”证书。
◎股东研究：
光华科技(002741)主要股东
◎光华科技(002741)最近三年财务指标：
中财网
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金鼎团队
