诸位将军晚上好！
市场走势符合预期，韧性也有所提高！今日重新站上3600点，雅下水电站，券商，稀土等有所表现！
其实对于市场的参与者来说，熬了这么多年，也都看明白了，想开了，能够震荡攀升就很好了，别动不动就往死里砸！
站上3600点，继续提升市场的人气和情绪！这总是好事！
其实近期的行情内核确实有反内卷这个内核！
在供给侧反内卷力度持续加大、效果逐渐显现的背景下，需重点关注需求侧能否与供给侧共振，协同发力从而使市场摆脱内卷化困境，实现反转。
从去年“924”的“政策底”，到今年春节前DeepSeek的“产业底”，再到4月的“关税底”，当前“反内卷”或促进“价格底”的形成。雅下项目等积极信号的出现，使得下半年信用周期回升、产能周期出清、ROE企稳回升的能见度进一步上升，中国资产的广谱型估值修复仍在演绎。
从这个角度出发：
1. 低估值、低筹码、高分红品种，如建材、煤炭
2.胜率视角，产能有自然出清迹象的风电、普钢等
3.赔率视角，受益于“反内卷”，且估值和筹码已较充分计入悲观预期的光伏等
这三个方向后面应该都有机会！！！
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1.医药集采“反内卷”，医药板块迎来利好消息！
近期第十一批集采工作已经启动，国家医保局研究优化具体规则，在中选规则方面，优化价差的计算“锚点”，不再简单的以最低报价作为参考，同时，对于报价最低的中选企业，要公开说明报价的合理性，并承诺不低于成本报价。
低于成本报价，亏损着卖，并不是我们所希望看到的！不利于行业良性发展！
2. 随着沪指站稳3600点，代表“避险”的银行板块走弱了，但证券、多元金融等“激进”方向仍在发力，东财午后放量拉升，全天成交额达171.92亿元，居市场首位!如果真是牛市，东财，同花顺，指北针这些无疑是会受益的！
3. 天齐A股罕见涨停，为该股今年以来的首次涨停。
据报道，在商品市场上，碳酸锂期货价格近期持续上行。7月24日，碳酸锂期货主力合约再度大涨，盘中涨幅接近8%，价格突破77000元/吨，创出3月中旬以来新高。自6月下旬启动本轮反弹以来，碳酸锂期货涨幅已超过30%。 现货价格方面，7月23日，电池级碳酸锂平均价上涨1350元/吨至70450元/吨，工业级碳酸锂平均价上涨1350元/吨至68800元/吨，电池级氢氧化锂（粗颗粒）上涨1100元/吨至59820元/吨。
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获奖微小说：
村里有个孤儿叫Nasa，经常奔跑高呼“不好啦~外星人要来啦~”，尽管村里连根外星人的毛都没出现过。乐此不疲的Nasa有个秘密，他是个超能力战士，每次外星人来袭都被他击溃了，次数多到数不清。而看到Nasa就会生气的村民们，其实也有个秘密，就是周末夜里，套上麻袋，扮外星人陪Nasa玩。
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金鼎团队
