21世纪经济报道记者叶麦穗广州报道 可转债的风还是吹到了北交所。7月18日，优机股份发布
公告称，近日收到证监会的批复，同意公司向特定对象发行可转换公司债券的注册申请，该批复自
同意注册之日起12个月内有效。这是北交所的首单可转债，本次可转债的落地，也意味着北交所增
加了融资新模式。
根据优机股份的公告，拟发行可转换公司债券不超过120万张，预计募集资金总额不超过1.2亿
元。扣除发行费用后，募集资金将投向两个项目：一是阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项
目，建成后可形成年产2.5万件油气类阀门生产能力，预计新增年收入2.03亿元；二是高端铸造及加
工改扩建项目，达产后将形成年产3558吨铸件产能，其中新增消失模和硅溶胶铸件工艺产能2058吨/
年。两项目合计预计年新增营收约2.39亿元。
根据公告，本次可转债每张面值100元，发行数量不超过120万张，期限为发行之日起6年。本次
发行可转债在条款设计上有两个特色：一是设置了120%的初始转股溢价率，即可转债的初始转股价
格不低于定价基准日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价的120%；二是设置了140%的
有条件赎回比率，即赎回条件为公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低
于当期转股价格的140%。
上述设置提高了投资者转股门槛，延长了价值兑现周期，彰显出企业管理层对公司未来发展的
信心，向二级市场传递积极信号，也切实保护了现有股东权益。
优机股份在公告中表示，本次募集资金项目顺利实施后，公司中高端阀门、铸件的产能将进一
步扩大，突破现有瓶颈，迎合公司下游市场日益增长的需求。
公开资料显示， 优机股份专业从事定制化机械设备及零部件的研发、设计、制造和销售。目前
公司已形成服务于油气化工、工程矿山机械、通用机械、液压系统等领域的设备及零部件和航空零
部件精密加工五大业务体系，覆盖上万种规格型号的产品，通过快速反应和精准高效服务为国内以
及欧洲、北美、亚洲、大洋洲等全球40多个国家和地区的客户提供高品质的定制化机械设备及零部
件。
作为北交所首单定向可转债，其落地具有里程碑意义。
排排网财富研究部副总监刘有华表示，优机股份的定向增发开辟了北交所融资新渠道，通过定
向发行可转债等方式实施再融资，有利于延缓对上市公司的股权稀释，在保护现有股东权益的基础
上强化价值投资导向，引导投资者关注企业内在价值提升。
北交所披露的数据显示，2025年上半年，北交所受理115家企业的公开发行并上市申请，上市委
审议通过12家，证监会注册通过7家，上市6家，融资金额（不含行使超额配售选择权）为19.23亿
元，北交所已成为企业上市的热门选择。
文章来源：21世纪经济报道
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